Færge- og ro-ro-rederiet DFDS A/S har udstedt virksomhedsobligationer for 700 mio. norske kroner.

Virksomhedsobligationerne er noteret på Oslo Børs og udsted 12. Marts 2013. Der er tale om en femårig senior usikret obligation på NOK 700 mio. med udløb i marts 2018.

Obligationsudstedelsen er en del af en løbende proces for at optimere DFDS' finansieringsstruktur. Kombinationen af obligations- og bankfinansiering øger fleksibiliteten og diversificerer virksomhedens låneportefølje, hedder det i en selskabsmeddelelse fra rederiet.

- Dette er DFDS’ anden obligationsudstedelse, og vi er meget tilfredse med den fortsat store interesse blandt investorer. Placeringen af NOK 700 mio. tiltrak en endnu bredere investorkreds end vores første obligationsudstedelse i 2012, siger Torben Carlsen, Executive Vice President og CFO i DFDS.

Rederiet udstedte sin første virksomhedsobligation på NOK 500 mio. i april 2012.

Obligationerne vil blive noteret på Oslo Børs. Nordea og SEB har fungeret som Joint Lead Managers for obligationsudstedelsen.

Obligationen er udstedt med variabel rente i NOK, der omlægges til en variabel dansk rente svarende til en tremåneders CIBOR-rente plus 265 basispunkter.